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中国信达市场化债转股项目荣获浙江年度十大并购奖

时间:20-06-19 21:41    来源:中证网

中证网讯(记者 傅苏颖)近日,由浙江省地方金融监管局指导、浙江省并购联合会主办的2020年第三届浙江凤凰榜会议在杭州召开,中国信达市场化债转股项目――浙建集团借壳多喜爱上市案例荣获“年度十大并购”奖。

浙建集团是成立最早的浙江省国有企业,为浙江省最大的建筑企业。由于浙建集团所处建筑行业特征,面临资产负债率高、新业务板块发展受阻等困境,2017年9月浙江省委省政府决定率先在浙建集团探索开展市场化债转股,并在浙江产权交易所公开挂牌招募市场化债转股实施机构。2017年12月,中国信达收购交通银行、农业银行、招商银行对浙建集团的债权,对企业进行了市场化债转股。该项目为中国信达第一个通过产权交易所公开竞争摘牌的市场化债转股项目,也是浙江省落地的第一单市场化债转股。

市场化债转股实施后,中国信达作为浙建集团的第二大股东,向企业委派1名董事,依法参与公司治理和重大事项决策。在中国信达的支持下,浙建集团主体评级由AA提升为AA+,融资渠道得以不断拓宽,整体经营持续向好。2019年3月,在中国信达的建议和组织推动下,浙建集团获得浙江省国资委批复启动借壳多喜爱上市工作。2020年4月,多喜爱重大资产转换及换股吸收合并新增股份上市。

中国信达还利用自身综合金融服务优势,为浙建集团制定全方位的金融服务方案:一是针对浙建集团作为建筑施工类企业,上下游应收应付款项较多的情况,提供量身定制的供应链金融服务;二是联合旗下南商银行、信达香港等子公司为浙建集团提供跨境金融支持,充分服务浙建集团境外业务发展需求;三是协同信达证券在重组上市中作为浙建集团的收购方财务顾问为企业提供投资银行服务;四是公司旗下信达地产(600657)探索与浙建集团建立长期战略合作关系。后期中国信达作为上市公司股东将继续支持浙建集团成为我国领先的国际化建筑投资运营商。